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      券商39億承銷保薦費落袋 廣發證券拔頭籌

      時間:2014-12-26 9:26:48

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      北方財經資訊網(www.economybf.net、 www.benchplayersports.com)-------搜集整理:

       廣發證券拔得頭籌

        今年以來,44家券商承銷IPO項目共計獲得承銷與保薦費用39億元,廣發證券承銷費用收入、承銷家數均居首

        2014年即將成為過去,回顧券商在這一年當中的業績 ,表現相當出彩。從已經公布的上市券商的中報以及三季報不難看出,各項業務齊頭并進

      ,比去年同期都有長足的進步。尤其是在IPO開閘紅利之下,券商的投行業績同比大幅增長。

        截至12月22日,同數據顯示,今年以來,上市新股共涉及到44家券商,券商承銷這些IPO項目共計獲得承銷與保薦費用39億元。收獲最大的是廣發證券,承銷IPO項目15單,獲得承銷與保薦費用4.34億元。

        券商39億元承銷費落袋

        廣發證券拔頭籌

        今年以來,85家券商承銷各類項目2221單(包括首發、增發、配股、各類債券),合計募資22691.8億元。其中,債券占比最大,達到18089.8億元;IPO項目募資額為517.9億元。相比去年,在IPO開閘紅利之下,多家券商的投行業務收入同比翻番。

        截至12月22日,數據顯示,今年以來,上市新股共涉及到44家券商,券商承銷這些IPO項目共計獲得承銷與保薦費用39億元。

        從目前來看,廣發證券承銷的IPO項目最多,為15單;其次是招商證券 ,為12單;國信證券以10單排名第三。承銷項目超過10單的正是這3家券商。

        在IPO開閘紅利之下,廣發證券在投行業務上的傳統優勢再次顯現,IPO項目的承銷會給廣發證券全年業績增長不少。從廣發證券前三季度的收入結構來看,投行、融資融券和資產管理業務收入大幅增加。其中,投行業務凈收入12.09億元,同比增加290%,收入占比14.89%。另外,在其他業務方面,經紀業務凈收入28.11億元,同比增加4.23%,收入占比34.63%;資產管理業務凈收入5.18億元,同比增長267.38%,收入占比6.38%;自營業務凈收入26.13億元,同比增長11.91%,收入占比32.19%;三季末融資融券余額為353.48億元,同比增加114.37%,利息凈收入9.34億元,同比增長21.93%,收入占比11.51%。

        中信證券 IPO承銷家數

        排名跌出前五

        從券商獲得的承銷與保薦費用來看,廣發證券、招商證券、國泰君安依次位居前三。分別為4.34億元、4.3億元、2.85億元。

        值得一提的是國泰君安,國泰君安今年以來承銷IPO項目4單,獲得的承銷與保薦費用排名卻在承銷了10單項目的國信證券之上。國泰君安今年以來承銷的項目分別為海南礦業 、京天利 、康尼機電 、今世緣 。其中,海南礦業募資17.6億元,這單大項目給國泰君安帶來1.5億元承銷費用。

        在今年的IPO承銷業務方面,一向在各項業務中領先行業的中信證券、海通證券并不似以往那樣有出彩的表現。數據顯示,中信證券IPO項目承銷家數為4單,排名第并列第七;實際募資額為40.8億元,排名第五。海通證券與中信證券各項排名接近。

        在承銷家數排名前十的券商中,基本除了大型券商就是上市券商,民生證券出現在前十行列,表現搶眼,民生證券今年以來承銷5單IPO項目,實際募資8.9億元。

        另外,有4家合資券商也加入到IPO項目承銷隊伍中,并獲得真金白銀的回報。其中,中金公司承銷3單(有1單為聯席保薦)、中德證券 2單、東方花旗以及瑞銀證券各自承銷1單。

        展望明年,券商依然有望從IPO項目上獲益。證監會披露的信息顯示,截至12月11日,IPO排隊企業共計612家。另一方面, 注冊制漸行漸,長江證券在研報中指出,“股票發行注冊制將提高發行和承銷費率,增厚券商投行收入。表面看上市流程的簡化將減少企業的發行費用,但實際上投行部門為了股票的順利承銷和自身信譽,并減小被做空及退市風險,將加大對企業的輔導和審核力度。相應地,投行業務在注冊制下將獲取更高的發行和承銷費率!

      作者:不詳 來源:證券日報
      ——免責聲明——

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